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삼성전자가 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장의 성장을 제대로 누리지 못하고 있는 상황입니다. 그 이유를 하나씩 알아보겠습니다.
▶ 반도체 부문 실적 부진
1. 예상보다 더딘 수익 개선 작년 4분기 기대에 못 미치는 실적
2. 올 1분기 수요 정체 및 메모리 가격 상승폭 둔화 우려
3. PC모바일용 메모리 수요 회복 시작, 데이터센터용은 재고 조정 기간(1~2분기)
▶ 차세대 메모리인 고대역폭 메모리(HBM) 경쟁에서 SK하이닉스에 밀림
1. 차세대 메모리 주도권 경쟁 HBM 시장 점유율 및 기술력에서 SK하이닉스에 뒤처짐(발열문제)
2. 엔비디아에 HBM 독점 공급 계약 체결, 3월부터 5세대 HBM3E 공급 시작
▶ 파운드리(위탁생산) 경쟁구도 악화 : TSMC와 인텔의 위협
1. TSMC와의 시장 점유율 격차 확대
2. 인텔의 파운드리 사업 참여로 2위 자리 위협
3. 미국에 본사를 둔 팹리스에 미국 정부 지원 및 '일감 몰아주기' 가능성
▶ 결론
1. 삼성전자, AI 시장에서 입지 약화 및 해외 투자자들의 관심 감소
2. SK하이닉스, AI 관련 사업 확대 및 투자 유치 성공
반도체 및 기술주에 투자하신 분들은 이미 알고 계시겠지만, 향후 투자 계획이 있으신 분들은 참고하시기 바랍니다.
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